Avalon - świat olśniewających dokonań technologicznych, a jednocześnie średniowiecznej, feudalnej tradycji, stworzonych za pomocą inżynierii genetycznej smoków dosiadają zakuci w stal rycerze, a po morzach żeglują wielkie poduszkowce... Jednak postęp technologiczny ma też swoją mroczną stronę - za pomocą manipulacji genetycznych stworzono tak zwane niższe rasy, które służą ludziom jako tania siła robocza...