Nowojorski artysta maluje prześladujące go wizje morderstw, ale nikt nie chce ani oglądać, ani kupować jego obrazów. Po kolejnej klęsce przypadkowo spotkany zagadkowy mężczyzna proponuje mu pomoc. Jaką? Za jaką cenę? Nicholas tego nie wie, ale przyjmuje propozycję. Wkrótce jego płótna zdobywają ogromne powodzenie. A tajemniczy nieznajomy zaczyna podsuwać mu tematy, które uskrzydlają jego natchnienie. Prowadzi malarza do miejsc, gdzie dzieją się sceny przemocy i zbrodni. Nicholas zmienia się pod wpływem magnetycznej osobowości swojego dobroczyńcy. Ale ta wewnętrzna metamorfoza prowadzi tylko w najciemniejsze mroki ludzkiej duszy...